Dans les dunes de sable fin du Rajasthan se trouve un fabuleux palais sur un lac. Un jeune prince nommé Sahaj y vit. Mais malheureusement depuis 7 lunes, il ne sourit plus. Les médecins, alchimistes et savants des quatre coins du monde ne savent que faire pour soigner cette malédiction...
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Non loin du palais, un campement de gitans s'installe. L'espiègle Nalini, une gitane secrètement tombée amoureuse du prince, entend le Raja Mayanka déclarer que la princesse qui rendra le sourire à Sahaj pourra l'épouser. Elle sollicite l'aide de Baba, un vieil arbre magique. Il lui offre un coffre à papillons magiques. Avec ce coffre, va-t-elle réussir à rendre le sourire à Sahaj ?