Non loin du palais, un campement de gitans s'installe. L'espiègle Nalini, une gitane secrètement tombée amoureuse du prince, entend le Raja Mayanka déclarer que la princesse qui rendra le sourire à Sahaj pourra l'épouser. Elle sollicite l'aide de Baba, un vieil arbre magique. Il lui offre un coffre à papillons magiques. Avec ce coffre, va-t-elle réussir à rendre le sourire à Sahaj ?